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在外埠任务的司胜木,接到母亲归天的动静,慌忙赶回家为母亲守灵在司胜木母亲临走前打来德律风,通知他在他们家堂屋地底下,他母亲埋了一个宝物。在守灵的当晚,...


来源:发改委,财政部,中信证券,由度川管理研究部整理

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导语:

2016年,对于建筑业来说可谓是不平凡的一年,“综合管廊”“海棉城市”“特色小镇”等都提到了国家层面。今年关于PPP项目的政策东风,可谓接连不断,层出不穷。大到国务院、中共中央,小到地方政府财政部、发改委,均出台了相关的PPP扶持政策,PPP项目如潮水般涌来,人们似乎闻到了新的商机,却又素手无策。因此本文围绕PPP相关政策、法规等加以梳理,以便帮助建筑企业厘清思路,更好地参与PPP项目中。

PPP政策核心文件

国务院

国务院印发关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60号)

内容:

1、明确在公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域的创新投融资机制,特别强调社会资本特别是民间资本的积极作用。

2、明确重点政策措施文件分工内容,如政策负责单位,政策出台时间等,总共10个重点措施,发改委牵头占到4个,其他财政部、住建部、水利部、能源局、人民银行、工业化和信息部等牵头的各占1个。

意义:顶层设计,纲领性文件,PPP的开端。

时间:2014年11月

中共中央、国务院印发《关于深化投融资体制改革的意见》

内容:

1、投资核准范围最小化

原则上由企业依法依规自主决策投资行为,探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式,开始探索“不再审批”的管理模式,敞开怀抱迎接社会资本。

2、项目审批首问负责制

受理单位“一站式”受理、“全流程”服务,一家负责到底。政府简政放权,为民营企业带来实实在在的便利!

3、提出编制三年滚动政府投资计划

4、试点金融机构依法持有企业股权

5、建设投资项目在线审批监管平台

意义:顶层设计,纲领性文件

时间:2016年7月

发改委

发改委印发《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》发改投资[2016]1744号)

内容: 

1、PPP项目的实施领域分为基础设施和公共服务,间接明确发改委牵头负责在传统基础设施领域,财政部负责公共服务领域。

2、明确鼓励和引导民营企业、外资企业参与PPP项目,但并未提出具有可操作性的办法,点到为止。

3、构建多元化退出机制:与资本市场深化发展相结合,依托各类产权、股权交易市场,通过股权转让、资产证券化等方式,丰富PPP项目投资退出渠道。民营企业喜闻乐见。

4、建立合理投资回报机制:方式有,资本金注入、直接投资、投资补助、贷款贴息、延长特许经营年限、提供广告、土地等资源配置。

意义:建章立制,发改委针对国务院的配套政策,PPP项目逐步开始明朗,后续政策文件陆续印发。

时间:2016年8月

发改委印发《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》

内容:明确PPP项目主要包括特许经营和政府购买服务两类,实施方式有:BOT、BOOT、DBFOT、BOO、ROT等方式,鼓励各地区根据项目特点进行创新,灵活运用。

意义:困惑解决,具体实施细则,规范了ppp项目的操作流程:项目准备--项目论证--社会资本方选择--项目执行等细分流程。

时间:2016年10月

发改委联合证监会《关于推进传统基础设施领域PPP项目资产证券化的通知》

内容:明确重点推动资产证券化的PPP项目范围,鼓励符合国家发展战略意义的PPP项目,和资产证券化一道积极支持PPP项目证券化。

意义持续推进,盘活PPP项目存量资产、加快社会投资者的资金回收、吸引更多社会资本参与PPP项目建设,借助资本市场做到真正化的融资。

时间:2016年12月

财政部

财政部印发《关于在公共服务领域推进政府和社会资本合作工作的通知》财金[2016]90号

内容:

1、涵盖15大领域,推出两个”强制“试点,在垃圾处理、污水处理等公共服务领域强制实行PPP模式,此类项目特点:现金流稳定,市场化程度较高,PPP模式运用较为广泛,操作相对成熟。

2、再次提及营造公平竞争环境的必要性,鼓励国有控股企业、民营企业、混合所有制企业、外商投资企业等各类型企业,按同等标准、同等待遇参与PPP项目。

3、明确不招标的条件:对于涉及工程建设、设备采购或服务外包的PPP项目,已经依据政府采购法选定社会资本合作方的,合作方依法能够自行建设、生产或者提供服务的,合作方可以不进行招标。

意义:建章立制,财政部针对国务院的配套政策,PPP项目逐步开始明朗,后续政策文件陆续印发。

时间:2016年10月

财政部印发《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》

内容:明确15个公共领域适用范围,强调项目不得使用BT模式,严禁以PPP项目的名义举借政府债务,明确项目识别论证。

意义:困惑解决,是对财金[2016]90号文件的补充,明确PPP项目财政部的具体分工和操作细则。

时间:2016年10月 

财政部印发《财政部驻各地财政监察专员办事处实施地方政府债务监督暂行办法》

内容:为治理“伪PPP”项目,财政部在各地设财政监察专员办事处,融资平台为监督重点,明确了监督方式和对象,将监督范围延伸至事业单位和金融机构等,对违反违规融资行为实行“零容忍”政策。

意义:持续推进,有效改变“伪PPP”不断出现的状况,削弱PPP作为地方政府“新融资工具”的冲动,强化示范项目引导做“真PPP”的作用。

时间:2016年10月 

PPP各领域政策文件
市政PPP:国家发改委住建部印发《关于开展重大市政工程领域PPP创新工作的通知》发改投资[2016]2068号

内容:

1、深化中小城市PPP创新工作,每个省份选择一个中小型城市进行PPP模式创新工作。

2、深化市政领域创新工作,开放市场,打破地域垄断,完善费价机制等。

意义:更好推动PPP模式在新型城镇化中的运用,加大城市基础设施建设力度。

时间:2016年9月 

林业PPP:国家发改委林业局印发《关于运用PPP模式推进林业指导的意见》发改农经[2016]2455号

内容:

1、明确重点match实施领域(1)林业重大生态工程(2)国家储备林建设(3)林区基础设施建设(4)林业保护设施建设(5)野生动植物保护及利用

2、规范林业PPP项目管理,做好林业PPP的总体谋划,强调完善林业PPP项目库,实施方案编制和审核,项目融资建设等均有提及。

意义:提高林业项目建设管理水平,加快林业供给侧结构性改革,深化国有林区、国有林场改革,有利于社会资本介入林区经济建设。

时间:2016年11月 

源PPP:国家发改委能源局《规范开展增量配电业务改革试点的通知》

内容:

1、规范试点条件,搞好项目核准。增量配电网建设应当符合省级配电网规划,符合国家电力发展战略、产业政策和市场主体对电能配送的要求。

2、试点项目不得指定投资主体,鼓励电网企业与社会资本通过股权合作等方式成立产权多元化公司参与竞争。

意义:充分调动电网企业、发电企业、电力用户等各方面的积极性,有利于搞好工作衔接,形成工作合力,发挥试点的示范引领作用。

时间:2016年11月 

农业PPP:《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》

内容:

1、明确社会资本参与现代农业建设的领域和范围

2、一是加强政府农业投资引导。二是加快农村集体产权制度改革。三是创新金融服务与支持方式。四是建立合理投资回报机制。五是完善风险防控和分担机制。六是保障项目用地需要。

意义:提出大力推进农业领域政府和社会资本合作,提升农业投资整体效率与效益,为加快农业现代化提供有力支撑。

时间:2016年12月 

交通PPP:国家发展改革委、交通运输部印发《关于进一步做好收费公路政府和社会资本合作项目前期工作的通知》(发改办基础〔2016〕2851号)

内容:

1、对于2016年10月24日前已完成下列工作之一的项目,按过渡期项目进行管理,前期工作继续按《指南》有关规定执行。

2、明确了对于已纳入交通运输部“十三五”发展规划和三年滚动计划的收费公路PPP项目的具体操作流程。

意义:有利于规范和优化收费公路PPP项目操作流程,强化项目管理能力,促进收费公路PPP模式顺利推进。

时间:2017年1月 

旅游PPP:国家发改委旅游局印发《关于实施旅游休闲重大工程的通知发改社会[2016]2550号)

内容:

1、明确八大重点建设项目和六大旅游休闲重大工程的任务安排。

2、实施旅游休闲重大工程的基本原则和目标,全面提升旅游基础设施和公共服务设施等。

意义:引导社会资本投资旅游业,不断完善旅游基础设施和公共服务体系,丰富旅游产品和服务。

时间:2016年12月 

PPP各地区签约情况
8省份PPP项目签约额超千亿

贵州、山东、河北、云南、北京、江苏、河南、湖南等共八省投资额超过1000亿,八地之和多大1.29万亿,这是一块巨大的蛋糕。

六省频签PPP项目

贵州、山东、新疆、四川、内蒙古、河南等六省共有PPP项目6025个,占到全国PPP项目总和的55.64%。同时,除西藏外,其他的30个省市自治区均有PPP项目入库。主要分布在市政工程、交通运输、城镇综合开发项目上。

PPP项目入库个数超万

截止2016年11月底,PPP综合信息平台入库项目达10828个,总投资额接近13万亿。签约项目已达1224个,总额超过了2万亿。

未来PPP领域分析

通过对上述整理,我们不难看出,中国式PPP发展的大体路径:2015年是推广年,2016年是签约年,2017年将是落地开工年。经过漫长的前期准备和磨合,同时在地产调控和产能过剩背景下,2017年PPP基建领域将持续增长。鉴于传统领域PPP项目储备充足,且是稳增长的中坚力量,建筑和环保等传统领域PPP将是持续性的投资机会。同时,医疗、教育、养老等社会领域PPP同样值得追捧。

建筑和环保领域PPP持续受益

传统基础设施占到PPP项目库70%以上的数目和85%以上的投资额,建筑和环保类公司仍将是最大受益者。从模式上看,两大行业参与PPP盈利模式清晰,总体回报率可观,具备持续扩张的基础。并且,产业基金等金融资本的参与,将进一步提高企业资本金的撬动效应。从选股上看,国企有望延续在拿订单和融资方面的优势。同时,在金融资本的参与下,运营能力会越来越成为一个重要竞争优势。

医疗PPP确定性强,供应链管理能力强的企业最受益

我国医疗资源总量相对不足,在做大健康产业的过程中离不开新建医疗机构,考虑到控制公立医院规模的政策态度,推进医疗PPP的确定性较高。短期内更看好ROT/BOT模式,由民营出资进行医院建设、改造,并切入医院的供应链管理环节实现盈利,实践层面证实这种PPP模式也容易复制和推广。

教育PPP能缓解财政压力,民营品牌是关键

教育是我国政府在公共服务领域的短板,2012年以来财政压力加大,对教育支出的占比开始下滑,通过PPP模式发展教育产业,既能缓解财政压力,也能通过合作办学使得学校快速扩张,提升全民知识素质水平。

养老PPP最缺乏,运营管理水平和医养结合能力是核心
建筑企业如何应对
做好角色转变的准备:
做好思维转换的准备:
做好打持久战的准备:
做好能力考验的准备:
总 结
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