20191203期

变身总动员 在线播放

明星改造素人节目《变身总动员》 [1] 每期节目将特邀明星嘉宾担任骑士团。同时,还有由专业的化妆师、造型师、健身达人以及时尚生活先锋人士一起组成的魔法团,共同为当期素人进行由内至外的变身大改造。


据新华网报道,“中信证券-首创股份(600008.SH)污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划”作为首单PPP证券化项目已于3月13日正式成立,成为2016年12月发改委、证监会联合发布《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》后第一个正式落地的PPP资产证券化项目,也是首单落地的环保类PPP资产证券化项目。


事实上,自去年底政策落地以来,PPP项目资产证券化落地的速度加快。近日,又有上交所和深交所受理的3单PPP资产证券化项目落地。业内人士认为,资产证券化是基础设施领域重要融资方式之一,对盘活PPP项目存量资产、加快社会投资者的资金回收、吸引更多社会资本参与PPP项目建设具有重要意义。


此前我们在解读中曾经指出,短期来看,PPP证券化或将催化PPP板块;而长期来看,则为社会资本提供了退出机制,对吸引社会资本参与PPP项目起到积极作用,有望持续推动上市公司订单和业绩增长。


方正证券认为,推出PPP项目资产证券化,意在提高PPP项目的流动性,催化PPP项目的加速落地,预计发改委和财政部的PPP项目库将进一步扩容。政策鼓励符合国家发展战略的PPP项目优先开展资产证券化,有利于加速推行农业供给侧改革、“一带一路”建设以及大都市圈的建设,利好水利基础设施网络、农业节水工程、海绵城市、城市轨交建设等主题。


加快推进军民融合
相关行业持续升温

习近平日前在出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议时强调,立足经济社会发展和科技进步的深厚土壤,顺势而为、乘势而上,深入实施军民融合发展战略,开展军民协同创新,推动军民科技基础要素融合,加快建立军民融合创新体系,下更大气力推动科技兴军,坚持向科技创新要战斗力,为我军建设提供强大科技支撑。


近年来,随着中国国防工业的蓬勃发展,军工技术实现了质的突破。当前,中国已成长为制造业第一大国,企业门类齐全,良好的工业基础为军工的加速发展提供了保障。军民融合发展上升为国家战略,将为相关行业发展带来利好。


军民融合的目的是为了引入民企参与军品生产,和传统以国企为主的军品生产企业竞争,促使国企提高自身竞争力,只有通过竞争机制才能共同提高技术水平,为部队提供最好的装备。同时,军转民,也有利于军工国企积累的技术向民品市场转化,同时增大其市场空间,增加利润来补贴和发展军品业务。


日前,《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》明确了12条举措和45项任务,国家在政策上持续推进装备领域军民融合深度发展。“十三五”期间我国还将逐步形成健全的军民融合机制和政策法规体系,2017年将会有更多实质性政策落地。


去产能加需求启动
螺纹钢库存大幅下降

据西本新干线报道,全国钢材社会库存连续第三周回落。综合库存监测数据显示,截至10日,本期全国综合库存总量为1544.95万吨,较前一周减少3.91%。其中,螺纹钢库存量为785.9万吨,环比下降5.94%;线材库存量为218.2万吨,环比下降6.31%。值得注意的是,螺纹钢的单周库存降幅近50万吨,为2008年以来最大单周降幅,目前的库存水平较去年同期增加25.96%。


螺纹钢库存的大幅下降主要是由于供应端受限和需求端启动的共同作用。


在供应端,发改委印发的《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》要求严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为,2017年6月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能。


今年政府工作报告提出的化解5000万吨钢铁过剩产能的目标不包括“地条钢”。政府工作报告指出,2017年要扎实有效去产能,再压减钢铁产能5000万吨左右。


在需求端,随着下游工地陆续开工,钢材需求全面进入旺季,终端采购景气度持续回升,贸易商去库存速度也明显加快。


我们在以前的分析中曾经指出,2017年在钢铁去产能过程中,中频炉、“地条钢”将继续成为重点治理对象。“地条钢”全部去除之后将有效影响行业的整体供给格局,最为明确和直接的是对螺纹钢行业的影响,A股市场上螺纹钢占比高的钢铁企业有方大特钢(600507.SH)、三钢闽光(002110.SZ)、新钢股份(600782.SH)和河钢股份(000709.SZ)等。


半导体市场供不应求
锗金属价格上涨

近期小金属锗报价持续上涨,近7日涨幅接近6%。据了解,锗多用于光纤和半导体。业内人士表示,随着近期全球半导体市场出现供不应求的局面,势必会加大产能,对锗的需求量也将逐步放大。


锗是重要的半导体材料,在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用。根据2015年美国地质调查局数据显示,全球锗终端用户中纤维光纤占30%、红外光纤占20%、聚合催化剂占20%、电子和太阳能器件占15%。


然而,全球锗的资源比较贫乏,数据显示,全球已探明的锗保有储量仅为8600金属吨。锗资源在全球分布非常集中,主要分布在中国、美国和俄罗斯,其中锗资源分布最多的国家是美国,保有储量3870吨,占全球含量的45%,其次是中国,占全球41%。


由于前期我国对锗的开采盲目无序,导致我国锗资源没能分享到应有的利益。2010年起,我国拉开了稀有金属整合的大幕,锗作为稀散金属,属于国家重要的战略资源,政府也对此加大保护,加强了资源整合力度,严格控制锗的产量和出口。


据统计,中国锗年产量从2008年以来一直保持在100吨左右的水平。不过,在中国对稀有金属的整合之下,未来几年锗的产量将会逐步下降,预计控制在120吨左右。因此,未来全球市场中锗金属价格走高是大趋势。


随着半导体市场对锗金属的需求不断加大,市场上锗金属鉴于其资源稀有,未来价格势必水涨船高。A股市场中,云南锗业(002428.SZ)、罗平锌电(002114.SZ)、驰宏锌锗(600497.SH)等个股有望受益


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